生前対策の無料相談からサポートの流れ
目次
１）初回相談は無料です！【要予約】
ご相談者様の家族信託・生前対策について、まずは無料でのご相談をお受けいたします。
予約専用ダイヤルは、
成田事務所：0120-054-489
四街道事務所：0120-222-612
柏事務所：04-7170-1605
または、お問合せフォームからご予約ください。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
２）無料相談の実施
ヒアリングシートをもとにご相談者様からお話をお伺いいたします。
ご相談内容を明確にし、必要な家族信託または生前対策サポートプランを作成いたします。
また、認知症対策、や生前対策の基本ルールのご説明や、気を付けるべきポイントの聴取を行います。
必要であれば、ご家族へのご説明を行います。
３）お申込み／家族信託・生前対策サポートの開始
ご提案後、サポートプランにご納得いただければ、お申し込みをしていただきます。
お客様と密に連絡をとりながら、面談を重ね、最適な家族信託、生前対策プランを形にしてゆきます。
また、お客様と各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、当サポートセンターがコーディネートをいたします。
４）家族信託・生前対策サポート手続き完了報告
すべての手続きが完了したら、そのご報告、完了書類一式をお渡しいたします。
今後、継続的に必要な手続き（家族信託であれば、受託者の手続き）についてもご説明させていただきます。
５）アフターフォロー
家族信託、生前対策は定期的なメンテナンスをしてゆきます。
ご家庭の状況や、資産状況の変化、健康状態の変化に合わせて、必要な対手続きや、時としては見直しが必要だからです。
当プラザでは、法改正などについての情報提供や、定期的なご面談などを通じたアフターサポートを行っています。
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お電話
成田事務所：0120-054-489
四街道事務所：0120-222-612
柏事務所：04-7170-1605
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